סימנים שהאקסל כבר לא מספיק
שתי גרסאות של אותו קובץ, ועדכונים שלא מסתנכרנים.
קשה לדעת מי דיבר עם הלקוח ומה סוכם.
דיווחים דורשים שעות של העתקה ידנית.
מה CRM נותן אחרת
היסטוריית פעילות ליד כל לקוח.
סטטוסים ברורים ללידים ולמכירות.
פחות תלות באדם אחד שמכיר את הקובץ.
איך לעבור בלי כאב
מתחילים מתהליך הלידים והמכירות — לא מכל המודולים בבת אחת.
מייבאים את הרשימה הקיימת ושומרים על שגרה פשוטה לצוות.